Como visualizar os resultados

1. Entre no app para abrir o dashboard do cliente.
2. Escolha o período nos campos de data.
3. Clique em Atualizar para buscar os dados da Meta.
4. Use o seletor de Métricas para exibir ou ocultar indicadores.

Como acompanhar os leads

A aba CRM mostra os leads em colunas de etapa. Cada card representa um contato e pode trazer nome, telefone, e-mail, campanha, origem, observações e data de entrada.

Como adicionar um lead manualmente

1. Acesse a aba CRM.
2. Clique em Novo lead.
3. Preencha os dados principais do contato.
4. Salve o lead para ele aparecer na coluna inicial do cliente selecionado.

Como mover e ordenar cards

• Arraste um card para outra coluna para mudar a etapa do atendimento.
• Arraste um card dentro da mesma coluna para mudar a prioridade ou sequência.
• Também é possível usar o botão Mover dentro do card.

Botões dentro do card

• Editar altera as informações do lead.
• Mover troca o lead de etapa.
• Hist. mostra o histórico de mudanças.
• 1ª msg abre a primeira mensagem no WhatsApp, quando disponível.
• X remove o lead do CRM.

Como subir leads em lote

1. No CRM, clique em Importar.
2. Escolha o arquivo com os leads.
3. Confira se os campos principais foram reconhecidos.
4. Finalize a importação para os contatos entrarem no funil.

Como baixar os dados

Use Exportar Excel para gerar uma planilha com os leads do cliente e do período selecionado. Esse arquivo ajuda em conferências, repasses e backups.

Como entender novos leads

Quando chegam leads novos, o app mostra um aviso no CRM e no centro de notificações. Ao movimentar ou reorganizar cards manualmente, essa ação não deve gerar alerta de lead novo.

Como usar no celular

• Use a barra inferior para alternar entre Dashboard, CRM, Ajuda e Conta.
• No CRM, role a página para escolher a coluna desejada.
• Dentro da coluna, role a lista para encontrar leads sem sair do Kanban.

Tempo de resposta e leads sem resposta

1. Abra Atendimento no menu e clique em Analisar.
2. O cartão Tempo de resposta mostra quanto a equipe levou para responder depois que o lead escreveu, só de quem já foi respondido. Clique em qualquer número para ver como ele é contado e quais leads entraram na conta.
3. O cartão vermelho Sem resposta da equipe mostra quantos leads mandaram mensagem e ninguém respondeu, e há quanto tempo o mais antigo espera. Quem só recebeu a mensagem automática e não falou nada aparece em Só receberam a automática.
4. Tempo incluindo quem espera conta também os leads ainda sem resposta: é o retrato mais fiel do atendimento.

Mover vários leads de uma vez

1. No Funil, clique no botão no topo da coluna.
2. Marque os leads (ou use todos) e escolha a coluna ou o funil de destino.
3. Confirme: todos mudam de etapa juntos.
4. Use o botão Começar da coluna para iniciar a automação nos leads que já estão lá.

Conversar com os leads pelo WhatsApp

• Escolha a conversa à esquerda ou clique em + Nova para falar com um número novo.
• Envie texto, imagem, vídeo, áudio, figurinha e cartão de contato; também dá para editar, apagar e agendar mensagens.
• As mensagens do lead aparecem aqui na hora e o histórico fica guardado.
• Quando a equipe responde, o lead sai da lista de “sem resposta” do Atendimento.

Buscar, etiquetar e mandar para o funil

• Busque por nome ou telefone e filtre por origem e pela data de entrada.
• Crie etiquetas e marque os contatos para organizar listas.
• Use Selecionar todos para aplicar uma etiqueta ou enviar vários contatos ao funil de uma vez.
• Escolha o cliente no topo do menu antes de enviar ao funil.

Primeira mensagem para leads novos

1. Abra Automações e crie uma automação na coluna Novo lead.
2. Coloque um bloco de mensagem com várias versões do texto: a cada envio uma é sorteada, o que ajuda a evitar bloqueio.
3. Use as variáveis {primeiro_nome}, {nome}, {rede_social} e {origem}.
4. Em WhatsApp que envia, escolha o número ou marque vários para alternar. Salve e deixe a automação ligada.

Achar empresas e levar para o funil

1. Em Prospecção escolha Estado, Atividade (CNAE), cidade, bairro e porte.
2. Marque “só com telefone”, “só celular”, “só com e-mail” ou “só matriz” e clique em Buscar empresas.
3. Selecione as empresas (de 100 a 500 de uma vez) e envie ao funil.
4. Empresas repetidas (mesmo CNPJ ou telefone) não entram duas vezes.
5. Para uma empresa específica, use a aba CNPJ ou nome.

Disparos de WhatsApp em lista

1. Em Campanhas, clique em + Nova campanha.
2. Escolha a lista de contatos e escreva a mensagem.
3. O envio sai aos poucos, no ritmo seguro do seu número, e você acompanha o andamento.
4. Pause ou retome quando precisar.

Mensagens programadas nos grupos

1. Em Cadência, clique em + Programar envio.
2. Escolha o grupo do WhatsApp e o conteúdo: texto, imagem, vídeo ou áudio.
3. Defina o dia e a hora. O CRM envia sozinho no horário.

Conectar o número

1. Abra Conexões.
2. Clique em conectar e leia o QR Code com o WhatsApp do celular (Aparelhos conectados).
3. Quando aparecer “conectado”, o Chat, as automações e as campanhas já funcionam.
4. Se cair a conexão, repita a leitura do QR Code.

Dar acesso à equipe do cliente

1. Em Conta, no cartão do cliente, clique em + Novo login.
2. Informe o nome da pessoa, o login e a senha.
3. Marque as áreas que esse login pode abrir (Conta e Ajuda ficam sempre liberadas).
4. Depois é possível mudar os acessos, trocar a senha ou excluir o login. A mudança vale no próximo acesso da pessoa.
5. Todos os logins do cliente enxergam os mesmos leads.